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防止通胀加剧 亚洲政府遏制外资涌入

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海量投资资金已推动亚洲股市、汇市和房地产市场大幅上涨。有鉴于此,亚洲地区政府正努力遏制外资的流入,以防通货膨胀加剧。

亚洲央行9月干预创今年最高水平

麦格理银行的统计数据显示,在今年9月,亚洲各地中央银行着手实施的干预规模已经达到了180亿美元,创出自今年1月以来的最高水平。

香港金融管理局上周六在市场上注入了6亿美元的港币,周一又再进场注入5亿美元港币。

泰国方面,当地央行周一宣布放宽对上市公司及个人投资海外股市,和以外币报价的国内债券的限制,以抵消外资大量流入带来的影响。

麦格理银行的十国集团高级副总裁弗雷斯特(David Forrester)表示,从目前的情况来看,美国联邦储备局的第三轮量化宽松政策(QE3),令亚洲货币将面临上行压力。与前两轮QE政策所不同的是,全球经济的疲软;令各国央行难以承受并容忍本币升值对其经济造成的负面冲击。

外资涌入亚洲的推手,正是美国联邦储备局等全球主要央行采取的强有力刺激措施。美联储在9月份宣布了最新一轮的债券购买计划,以期通过维持低利率来推动本国经济增长。欧美的低利率水平进而促使基金经理争相在亚洲各个角落寻找更高的投资回报。

以印度尼西亚为例,渣打银行的数据显示,9月份该国债券市场净流入外资约13亿美元,8月份为净流出5亿4000万美元。此外,渣打集团在近期的报告中也说,9月份韩国市场净流入外资14亿美元,8月份为净流出24亿美元。

渣打在报告中说,如果中国经济数据保持稳定,且人民币形成升值趋势,预计外资流入亚洲的势头将会加剧。
外资流入令亚洲地区一些规模较小的股市受益匪浅。泰国股指今年累计上涨了28%,菲律宾股市涨幅达到24%,印度一主要股指也上涨了23%。香港股市周一触及14个月高点。只有中国股市因经济形势令人担忧而出现下滑。

新港经济体开放易受美宽松货币政策冲击

作为亚洲最发达的两个经济体,香港和新加坡也受到外资青睐,外资的涌入不仅推高了这两个地区的汇市和股市,而且也推动当地房地产市场升温。

惠誉国际评级(Fitch Ratings)亚太主权评级部门主管科洪(Andrew Colquhoun)说,作为规模较小且相对开放的经济体,新加坡和香港更易受到美国宽松货币政策的冲击,可能将面临更大的资产价格波动加剧、通货膨胀压力加大风险。

一些经济师担心,这些流动资金将会推高亚洲地区的物价水平,进而引发加息,并令经济增长受阻。

汇丰控股亚洲经济研究部门联席主管范力民(Frederic Neumann)说,明年通货膨胀率会迅速上升,随着亚洲经济增速加快,全球流动资金的涌入以及薪资和物价水平的提高将使通货膨胀成为亚洲地区的头号风险。

他还说,印尼、泰国、菲律宾和马来西亚更易出现通货膨胀,而由于中国对资本流入加以限制,因此该国的物价水平不会受到太大影响。

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