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新加坡星展银行推出“点心债券”产品

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5月30日消息,新加坡星展银行推出“点心债券”的产品,该行所发行的是三年期固息债券,总额达5亿人民币(约1亿新元),预计将在今年6月7日发行。其价格为面值的99.76%,票息率为2.50%,每半年派发一次。

新加坡投资者将被分配到43%债券

债券共吸引了接近四倍的超额认购。本地投资者将被分配到43%,香港和其他区域的投资者则各可被分配51%和6%。以投资者类型来说,资金经理可获分配80%,私人银行获12%,其他则为8%。

星展银行表示,发行债券所得的资金,将作为集团和子公司的一般商业用途。新加坡交易所旗下的中央托收公司(Central Depository Pte)将负责清算。

汇丰银行和渣打银行在本周宣布推出点心债券。前者发行的是两年期固息票据,票息率为2.25%,总发行规模5亿元人民币;后者发行的债券规模更达到10亿元人民币,这些三年期优先无抵押(senior unsecured)票据的票息率为2.625%。

有知情人士透露,48%的渣打银行点心债券由新加坡投资者买下,香港投资者买下42%,其余10%则让其他地区的投资者买去。以购买者的类型来说,80%属基金、12%是银行、8%是私人银行。

中国工商银行新加坡分行在本月27日,正式开始为银行同业提供人民币清算服务,这促使了各银行推出一系列的点心债券。人民币对美元的汇率在当天达到1美元对6.1210人民币,创下中国政府自1993年统一市场和官方汇价以来的最高水平后下滑,昨日报1美元对6.1856人民币。

人民币的升值导致点心债券今年的平均回报下滑47个基点,至3.56%。同期,作为标杆的中国10年政府债券则下滑14个基点至3.46%。

债券的发行,也让我国成为继香港和台北后的第三个发行“点心债券”的离岸中心。随着中国大力推广全球使用人民币,香港在2007年开始其点心债券市场,而台北则从今年2月开始推出岸外人民币票据。

岸外人民币债券市场约达420亿美元(533亿新元)。基于我国的百万富翁高达9万1000人,合计拥有4390亿美元的可投资资产、作为全球第四大外汇交易中心,以及亚细安10大成员国之一等因素,分析员均认为,我国有望在岸外人民币债券市场中分一杯羹。

法国东方汇理银行(Credit Agricole CIB)在香港的一名策略师说:“新加坡在推广使用人民币方面处于优良的位置。它作为东南亚金融中心的地位,可吸引到来自该区域各个市场的投资者。”

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